中证网讯（记者郭新志）华夏航空（002928）10月13日下午披露可转债募集说明书，公司拟发行可转换公司债券募集不超过7.9亿元，扣除发行费用后的资金全部用于购买2架A320系列飞机。
华夏航空是中国最早的专门从事支线客货运输业务的民营航空公司，主要立足于三、四线城市，与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航空网络。截至2019年6月末，公司以重庆江北国际机场的总部基地为主运营基地，开通航线148条，通航城市百余个，形成了辐射范围较广的全国性支线航空网络，共拥有47家飞机。目前公司国内支线航线占公司总航线比例达93.92%。
此次可转债将向原股东优先配售，发行数量共计790万张，每张100元，债券期限为6年，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
募集说明书显示，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年10月22日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债初始转股价格为10.52元/股。
根据东方金诚出具的评级报告，华夏航空股份有限公司主体信用评级为AA-，本次可转换公司债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2018年6月30日，公司经审计的归属于母公司股东权益为19.98亿元，不低于15亿元，同时截至2018年末，公司经审计的归属于母公司股东权益为21.24亿元，也不低于15亿元，因此，华夏航空未对本次公开发行的可转债发行提供担保。