Motilal Oswal关于Ramco水泥的研究报告
在东部市场强劲增长的推动下，TRCL的销量在2018财年第四季度同比增长20％至2.74吨（原为2.6吨）。南部地区的销量也以健康的速度增长。水泥实现价为4,571卢比/吨（同比增长2.7％，环比-0.8％），较我们估计的4,539卢比/吨（由于南部价格疲软）高。由于实现战胜了收入，收入同比增长23％至12.5b卢比，好于我们预期的INR11.9b。
外表
我们估计18-20财年EBITDA / PBT复合年增长率为17％/ 24％。该股票的交易价格是FY20E EBITDA的13倍，EV158 /吨（FY20E）。维持买入评级，目标价为918印度卢比（相当于15倍20财年EBITDA），意味着有15％的上涨空间。
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