柯达证券对Finolex Industries的研究报告
Finolex Industries Ltd（FIL）从长远来看对PVC管的需求持乐观态度，并认为GST对有组织的参与者有利。该公司每年都在扩大产能，以便从长远来看实现两位数的复合年增长率。FIL报告称实施GST后销量强劲，但折扣减少和农业领域需求放缓导致FY19上半年PVC管材销量增速放缓至3.5％。该公司预计未来几个季度需求将有所改善，并认为从长远来看，消费税和电子方式法案的实施将对有组织的参与者产生积极影响。
外表
我们相信，长期来看，国际劳工组织将是政府对灌溉和改善农村消费的关注的主要受益者。我们维持对FY19E和FY20E的估计。根据FY19E和FY20E的27.7卢比和32.1卢比的EPS，该股票的市盈率分别为19倍和16.4倍。我们维持对该股的买入评级，目标价为642卢比，对FY20E EPS的估值为20倍。
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