ICICI Direct关于Kalpataru Power的研究报告
Kalpataru Power（KPTL）在20财年第1季度报告了强劲的业绩，独立收入达到1655千万卢比，同比增长24.9％（高于我们估计的15.174亿卢比），这得益于国内T＆D，油气和铁路的强劲执行。EBITDA为192千万卢比，EBITDA利润率为11.6％。税前收入为9.2亿卢比（高于我们的预测91.4亿卢比），同比增长13.6％。20财年第一季度的订单流入为1814千万卢比。截至20财年第一季度，订单总额为14745千万卢比（包括Linjemontage的416千万卢比），为明年的收入提供了良好的可见性。
外表
我们以SoTP为基础对KPTL进行估值，并以570卢比/股的修正公允价值维持买入（基础业务为21倍FY21E）。
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