中证网讯(记者 叶斯琦)6月2日,兴业银行主承销的“20河钢保理ABCP001”在银行间债券市场挂网,规模20亿元,期限1年,首期期限6个月。兴业银行成为首批成功挂网发行ABCP的主承销商之一。
据介绍,ABCP(Asset-Backed Commercial Paper,资产支持商业票据)是中国银行间市场交易商协会近期推出的资产支持类融资直达创新产品,该产品将ABN(资产支持票据)和SCP(超短期融资券)的优势相结合,不仅像ABN一样支持企业通过盘活存量资产实现融资,而且类似于SCP,能够通过滚动发行短期限证券的方式降低企业融资成本。
本次债券募集资金以支付河钢集团上游供应商应收账款的方式,使规模较小的上游供应商获得了短期限、低成本的融资,惠及上游供应商287家,其中纳入小微企业库的企业223家,实现小微企业融资12.55亿元。
“兴业银行与河钢保理以供应链ABCP的创新方式,将供应链金融与中小微企业融资有机结合,精准直达支持供应链上游中小微企业稳定生产运营,带动产业链协同复产复工,更好地发挥了金融服务实体经济、支持中小微企业的重要作用。” 兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。
近年来资产证券化业务进入发展快车道,成为债务融资工具市场的重要组成部分。作为资产证券化市场的主力军,兴业银行以“商行+投行”为抓手,持续创新,先后主承销首单循环购买结构ABN、首单“三绿”ABN、首单疫情防控ABN等多项首单资产证券化产品,在ABN领域形成了国内领先的专业优势和产品体系,截至目前累计承销发行ABN产品482亿元。