9月18日消息，根据Canalys最新报告，2020年第二季度中国云基础设施服务支出达到创纪录的43亿美元，同比增长70%；中国依然是全球第二大市场，占全球支出的12.4%，高于2019年第二季度的9.6%。此外，报告还指出，今年二季度，四大厂商合计占总支出的78.7%。其中，阿里云占40.1%的份额，华为云占15.5%，腾讯云占15.1%，百度智能云占8.0%。
国海证券指出，疫情推动全球云计算加速渗透。BAT计划加大云计算资本支出，佐证下游高景气度。从国内情况来看，二季度国内互联网巨头阿里、腾讯、百度均宣布计划加大新基建领域资本开支，以数据中心、云操作系统等为代表的云计算是重点方向。2020年4月，阿里云宣布未来3年投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设；5月，腾讯宣布未来五年将投入5000亿，用于新基建建设，将在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心；6月，百度宣布未来十年将继续加大在人工智能、芯片、云计算、数据中心等新基建领域的投入，预计到2030年百度智能云服务器台数超过500万台。认为，目前疫情催化云应用需求爆发，巨头云资本支出加大证明产业景气程度。国内云计算产业将爆发，建议关注云计算板块。
板块中受益股，科大讯飞（002230）：打造从底层基础设施，到中台支撑以及深度学习服务平台和AI能力服务平台的多层次综合型云计算平台，为开放平台、智能硬件平台和广告营销平台提供稳定可靠的服务。
网宿科技（300017）：致力于互联网和云计算基础设施等方面的关键技术研究。主要业务是在全球范围提供内容分发网络(CDN)、云安全、云计算、互联网数据中心(IDC)等服务。
深信服（300454）：完成桌面云、超融合、私有云、专属云、混合云的业务布局，为政府单位、教育机构、医疗机构、金融机构等提供完整的云计算解决方案。