3月16日晚间,海利生物发布公告,公司拟收购BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.,(以下简称 BBA)和 BIOGÉNESIS BAGÓ URUGUAY S.A.,(以下简称 BBU,BBA 和 BBU 合称为 BB 公司)合计持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称杨凌金海)40%的股权,收购价格为人民币5600万元。
3月15日,海利生物召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》,同意公司与 BB 公司签订《股权转让协议》,拟以现金方式收购 BB 公司持有的杨凌金海 40%的股权;同意公司与杨凌金海、润瓴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称润瓴投资)和上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称润苗投资)签订《增资扩股协议》,拟增资 8000 万元,其中 5500 万元(截至目前公司与杨凌金海之间累计借款余额即为 5500万元)为债转股的方式出资,2500 万元为现金直接出资。
本次交易完成后,公司持有杨凌金海股权的比例由 55%变更为 76.07%,杨凌金海仍为公司的控股子公司。
海利生物表示,BB 公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东,增资协议的签署方润瓴投资和润苗投资均为公司关联方,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
另外,润瓴投资与公司同比例增资 6000 万元,获得目标公司 21.43%的股权。润苗投资为目标公司持股 5%的股东,不参与本次增资,故本次交易完成后,持股比例被稀释至 2.5%。
根据评估报告,目标公司的评估价值为1.46亿元。买方与卖方在此基础上协商确定,买方支付给 BBA 的购买价格为人民币 1400 万元、支付给 BBU 的购买价格为人民币4200万元。双方进一步确认,本交易的购买价格为固定的、不作任何调整的金额人民币5600万元或任何由卖方自行选择的等值外汇。
对于本次交易的目的,海利生物表示,此次交易将进一步增强公司对杨凌金海的控制,有利于公司主营动保业务整体资源调配及运营效率的提升,有利于缓解公司搬迁对生产造成的影响,进一步促进了公司利益的一体化。同时,公告显示,本次交易涉及的目标公司由于疫情及停产改造等原因,2020 年亏损达 8958.98 万元,净资产为-2.41 亿元,虽然目前已经恢复正常的生产和销售,但仍存在投资不达预期的风险,并且存在市场、政策、与他人合作等相关风险,因此存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。