华兴资本控股有限公司（01911）公布截至2020年12月31日年度经审核全年业绩。尽管2020年宏观环境挑战不断，华兴资本在“投资+投行”双轮驱动下，整体业绩实现跨越式增长。集团总收入与净投资收益同比增长68.4%至约27.31亿元（人民币，下同），盈利能力迈上新台阶，净利润为10.38亿元，同比大幅增长320.5%。
集团致力于为股东创造更高的回报，董事会宣告每股派息0.38元，派息比率为20%，2020年股本回报率达18.8%。
投资管理成绩斐然助力盈利增长
2020年，集团的投资管理业务步入收获期，分部业绩强势上扬，收入同比大增127.8%至13.74亿元，占集团总收入比例增至50%；分部经营利润同比大增218.4%至9.52亿元，成为集团整体盈利能力提升的一大引擎。截至2020年12月31日，华兴资本投资管理业务的资产管理规模(AUM)总额增至逾570亿元，而已完成投资基金的资金回报倍数(MOIC)平均为3.1倍，平均内部回报率(IRR)达45%，净投资收益约9.3亿元，投资业绩强劲。同时，集团准确把握疫情期间的投资窗口期，投资了华大智造、泡泡玛特（09992）、妍丽、经纬恒润、汇联易、江小白等十余家涵盖消费、医疗健康、先进制造、企业服务等高成长性赛道的优质项目。2020年至今，华兴投资的快手科技（01024）、贝壳找房（BEKE.US）、泡泡玛特、理想汽车（LI.US）、达达集团（DADA.US）、心通医疗（02160）、优刻得（688158）、一起教育(YQ.US)等优质新经济公司均已成功登陆公开市场。
投资管理业务的优异表现印证了华兴强大的投资能力，也为未来资金筹集及资产管理规模扩张奠定基础。在2021年及2022年，集团的私募股权旗舰基金“华兴新经济基金”计划筹集目标规模100亿元的人民币四期基金，及目标规模10亿美元的美元四期基金。
投行收入创历史新高上市承销业务突破
2020年，集团的投资银行业务收入创下历史新高，收入达10.04亿元，同比增长44.3%。基于对市场的敏锐预判，集团自2013至2016年间已建立起跨中国内地、中国香港及美国的全球化布局，并逐步加强承销能力建设，这一战略自去年以来成效凸显。过去一年以来，华兴资本逐步在更多香港及美国市场的首次公开发行（IPO）项目中承担牵头投行的角色，包括备受瞩目的贝壳找房美股IPO、京东健康港股IPO、快手科技港股IPO、泡泡玛特港股IPO等。同时，集团抓住优质资产回归母国资本市场的大势，在京东集团（09618）港股二次上市、中通快递（02057）港股二次上市等标杆性项目中崭露头角。2020年，集团的股票承销业务收入同比增加477%，牵头执行的港、美股首次公开发行和增发交易共16宗，承销总金额逾250亿美元。集团预计未来一年投资银行储备项目丰富。
在私募融资及并购顾问领域，华兴资本继续维持行业领先地位，继续为客户提供一站式解决方案。2020年，华兴资本为华大智造10亿美元融资、明略科技5亿美元融资、每日优鲜4.95亿美元融资、震坤行3.15亿美元融资、晶泰科技3亿美元融资、国美3亿美元战略融资以及蔚来汽车1亿美元可转债发行、搜狐畅游私有化、腾讯搜狗私有化等重点项目担任财务顾问。
华兴证券品牌升级协同效益增强
回顾年内，集团持续推进大投行业务的结构整合，原华菁证券完成品牌升级，正式更名为华兴证券，以更好地实现集团各业务间的资源转化和协同效应。2020年，华兴证券收入及净投资收益达2.54亿元。作为集团在国内经营至关重要的平台，华兴证券于2020年11月获得自营投资和金融产品分销牌照，未来可望借此显著提升资金回报率及实现更高的现金使用率。
财富管理业务稳步向好
2020年，集团的财富管理业务取得稳步发展。截至2021年3月，财富管理业务的资产管理规模已经达60亿元。在2020年，华兴财富团队持续升级，引入境内财富领军人才，以以另类资产、新经济资产为核心，为超高净值个人提供资产配置服务、为头部新经济企业提供现金管理服务。财富管理作为集团业务版图的重要组成部分，未来将继续拓展新经济客户群，努力成为华兴资本双轮驱动的业务模式的有力补充。
华兴资本董事长兼首席执行官包凡先生表示：“2020年，宏观经济面临多重冲击，全球资本市场跌宕起伏，华兴资本砥砺前行，业务版图进一步完善，盈利能力跃上新台阶，提前达成三年业绩目标，展现了强大的生命力和韧性。2020年也是华兴资本成立15周年，我们一直将寻找并陪伴新经济领军企业成长作为使命，为新经济企业创造价值，同时也深度参与其价值创造。华兴独一无二的投资加投行双轮驱动业务模式正是这一坚持的具现。凡是过往，皆为序章。站在新的起点，华兴资本将继续发掘并陪伴下一个十年的新经济领军企业，致力于成为最有影响力的新经济投资银行，同时通过资管业务更为深入地参与价值创造，也为我们的股东创造更大的回报。”