ICICI Direct关于Arvind的研究报告
NCLT已批准从Arvind Ltd.撤销Arvind Fashions和Anup Engineering的合并。该公司仅报告其持续业务的财务状况。但是，出于比较的目的，该公司提供了合并摘要纺织部门（不包括先进材料）的收入同比增长6.4％至148.8亿卢比，主要是服装，机织部门分别增长15％，14％ 。由于该国激烈的竞争和供过于求的状况，牛仔布业务继续面临压力。牛仔布部门报告同比增长3％（环比下降8％）至43.3亿卢比。先进材料部门的收入同比强劲增长21％至145千万卢比。品牌和零售部门（B＆R）的收入轨迹在本季度有所放缓，同比增长9％（调整后的增长13％）至122.7亿卢比。节日期间的变化和Onam销售疲软影响了增长。综合收入同比增长12％至305.3亿卢比，贝加莱部门的EBITDA利润同比增长60个基点至6.2％，这是由于新兴品牌和专业零售的盈利能力有所提高。对于纺织品部门，由于次品率下降，利润率同比下降70个基点至12.4％。先进材料部门的EBITDA利润率大幅提高至9.8％，而2018财年第二季度为1.6％。
外表
我们维持对该股的买入建议，并将目标价调整为450卢比。
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