Centrum Research关于Reddy博士实验室的研究报告
我们维持Reddy博士实验室（DRL）的持有评级，目标价为2,200卢比（之前为2,000卢比），基于21倍的3月20E每股收益104.6卢比。DRL的19财年第一季度收入与我们的预期相符。但是，EBIDTA和净利润都超出了我们的预期。该制药商报告收入同比增长12％，利润率提高1,090个基点至20.6％，净利润同比增长615％。由于渠道整合和新竞争者的激烈竞争，DRL在美国仿制药市场面临价格压力。我们假设的主要正风险包括美国FDA更快批准ANDA，主要负风险包括美国市场价格压力的增加。我们建议切换到Aurobindo Pharma或Pfizer。
外表
我们维持DRL的持有评级，目标价为2200卢比，基于21倍的3月20E每股收益104.6卢比，与CMP相比有3.1％的上涨空间。
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