9月26日，由全国财富管理论坛组委会、上海市金融工作局、上海市静安区人民政府主办的全球财富管理论坛上海峰会召开。银保监会副主席曹宇在会上表示，当前银行业保险业的资管业务在经营理念、管理体制、能力建设等方面处于转型阶段，一些机构的传统经营惯性思维还比较重，对外交流有限，适合资管业务的管理机制和投研能力有待提升。这些发展中出现的问题，需要从业机构更加积极主动地做好专业化、特色化、国际化建设。
曹宇表示，鼓励银行业保险业资管机构坚定走好特色化发展路径。从整个金融业来看，不同资管机构在管理体制、经营理念、激励约束机制、投资运作和人才储备等方面各具优势和专长，既有细化分工合作，又有相互竞争促进。从银行业保险业来看，各家资管机构更需要基于自身资源禀赋、客群特征、专业侧重等要素，积极探索市场定位和战略方向，不一味谋求大而全，还要发展中而专、小而美。
此外，曹宇透露了近期银保监会正在制定的相关政策规定。例如，在银行理财方面，正在制定销售管理规则和流动性管理规则。在保险资管方面，正在抓紧修订保险资产管理公司管理暂行办法，取消境内保险公司合计持股不低于75%的规定，鼓励外资发起和参与设立保险资产管理公司。在信托业务方面，正在起草资金信托管理暂行办法等规则。
