证券时报记者 张雪囡
10月29日，中国邮政储蓄银行发布《首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网 上发行”)相结合的方式进行。
根据中国适用的法律及法规的规定，该行及A股发行联席主承销商将于2019年11月1日(上午 9:30至下午15:00)在中国向符合中国法律及法规规定的询价对象进行初步询价，以确定发行价格。
中泰证券分析认为，邮储银行截至2019年6月30日经审计的每股净资产为5.49元/股，通过计算的扣除其他权益工具后归属于公司普通股股东权益除以发行前总股本的每股净资产实际为5.4947元/股。“根据《关于规范国有企业改制工作的意见》：（六）定价管理。上市公司国有股转让价格在不低于每股净资产的基础上，参考上市公司盈利能力和市场表现合理定价。我们预计公司发行价格不低于5.50元/股。”中泰证券表示。
从发行量来看，该行拟发行不超过约51.72亿股A股(即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的6%);不超过约59.48亿股(即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的6.84%)。 所募集资金将全部用于充实该行资本金。
对此，中泰证券预计募集资本，按5.50元/股、发行数量51.72亿股计，募集资金在284.5亿左右；按5.50元/股、发行数量59.48亿股计，募集资金在327.2亿左右。
