中证网讯（记者 黄一灵）7月10日，众安在线（06060.HK）发布公告称，公司于2020年7月9日成功完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。
据悉，本次为众安在线首次公开发行境外票据，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bp，较初始价格指引收窄45bp；同时，本次6亿美元融资是2020年至今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。
众安在线表示，公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。通过本次票据发行，众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。
近日，众安在线还发布业绩预增公告，预期截至2020年6月30日止六个月未经审核归属于公司股东合并净利润将取得显著增长。这主要由于期内总保费实现稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，承保亏损收窄。
