河北首家上市券商即将登陆A股。2020年第十八届发审委第180次会议12月24日召开,财达证券、浙江新能、鑫铂股份3家拟IPO企业都获通过。
2019年12月20日,证监会披露财达证券提交的IPO申请材料,拟发行不超过5亿股在上交所上市。2020年9月30日,财达证券更新了公开发行股票招股说明书。据了解,河北省国资委合计间接持有财达证券71.86%的股权,是财达证券的实际控制人。
今年以来,已有中银证券、中泰证券、国联证券和中金公司等券商先后登陆A股市场。四家券商上市后涨幅显著,中银证券、国联证券和中泰证券今年以来累计涨幅分别达215%、212%和161%,高居券商股前三位,中金公司今年以来累计涨幅也有74%。截至12月24日,A股上市券商中市值最大的是中信证券,最新市值3627亿元。
财达证券主要从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。
财达证券IPO拟发行股份不超过5亿股,发行募集资金将全部用于补充公司的营运资金,扩大业务规模,进一步优化收入结构,分散风险,提升公司资本回报能力,促进公司战略目标和发展规划的实现。
业绩方面,2017年、2018年、2019年和2020年1-6月,财达证券营业收入分别为14.69亿元、14.61亿元、18.13亿元和10.56亿元,净利润分别为2.97亿元、7367.49万元、6.09亿元和2.09亿元。
其中2020年1-6月,财达证券的营业收入较去年同期增幅为7.63%,净利润较去年同期降幅为46%。公司表示,今年上半年净利润较去年同期减少,主要系2018年资本市场持续低迷,2019年1-6月市场上涨,上证综指、深证成指、创业板指较年初涨幅分别为19.45%、26.78%、20.87%,使得公司信用业务担保物价值回升,同时部分原计提减值准备的股票质押客户向公司补充担保物,原于2018年底计提的减值准备于2019年上半年转回。同时,2020年由于公司个别股票质押客户自身原因并叠加新冠疫情影响出现违约,信用担保物价值下跌,公司预期损失上升,造成公司2020年上半年信用减值损失金额较大。
传统证券经纪业务仍是财达证券收入占比最高的板块。2017年至2020年1-6月,财达证券证券经纪业务分部收入分别为7.83亿元、5.55亿元、6.72亿元和3.97亿元,占营业收入比例分别为58.83%、53.27%、38.02%、37.03%和37.59%,各期在主营业务中均排名第一。
股东方面,财达证券的实控人为河北省国资委,间接持有公司71.86%的股权。唐钢集团为公司的控股股东,持有公司10.53亿股,占本次发行前总股本的38.35%。
财达证券作为一家总部设在河北省的证券公司,证券营业部也主要集中在河北省。截至2020年6月30日,财达证券在河北省拥有93家证券营业部,占证券营业部总数的82.30%。
财达证券的经纪业务收入9成来自河北省,2017年至2020年1-6月,公司来自河北省内营业网点的证券经纪业务手续费及佣金净收入占比分别为90.20%、90.55%、90.37%和90.60%。