2月10日，多地陆续复工，3亿上班族如果每天更换一只口罩，或将产生3亿只/天的刚需。而中国口罩厂商仅为4000多家，口罩日产能为2000多万只/天。10倍供需缺口下，作为全世界的制造业基地，中国一罩难求的局面或许还将持续较长时间。
需求是市场最刚的导向，A股口罩概念股上演了月涨幅640%的神迹，而中石化、富士康、上海通用五菱、三枪内衣等众多企业神奇变身，当仁不让地开始兼职口罩厂商。
来源:新财富(ID:newfortune)
作者:程华秋子
这个假期，口罩成为最紧缺的资源，网络上，大爷们用胸罩当口罩，大妈们用柚子皮当口罩，但医学权威们说，这些在病毒面前，其实都没有防护作用……武汉协和医院医生小哥接受央视采访时，表示一个科室一天只领到了4只N95口罩。一辆鄂A0260W的车辆从武汉红十字会仓库直接领走一箱3M的口罩，激起了网络公愤，相关领导被问责处理。大理截留发往重庆和湖北黄石的4万只口罩，更引发了央媒集体批评，并被后两地官方发函索回。
江苏、浙江、广东、上海、北京等经济发达省市将2月9日24时定为复工节点，根据钉钉的数据，本周近2亿人在线办公，再加上那些不用钉钉但同样有出行需求的人们，下个周一假设3亿人复工，如果在外一天只消耗一只口罩，也将产生3亿只口罩/天的刚需。
01
急速膨胀的需求下，口罩股强势暴涨
当疫情让中国经济摁下暂停键，急速膨胀的口罩刚需，让A股中的口罩概念股顺风而起，成为最确定的成长股。
以奥美医疗为例，其2020年1月份的股价涨幅超60%，1月3日收盘价为20.79元/股，截至2月6日收盘价50.25元/股，一个月时间涨幅高达141.85%。南卫股份、新纶科技、蓝帆医疗、鱼跃医疗也纷纷在近日连续涨停。
而另一个刚登陆科创板不久的口罩概念股洁特生物（688026），2月4日一天涨幅高达108%，最新总市值92亿元，目前累计涨幅已经高达640%。
不过，这些概念股大多是“跨界”进入口罩行业。比如奥美医疗、鱼跃医疗等，本是生产医疗器械的企业，口罩等医用防护产品的营收占比并不高。振德医疗2018年口罩的相关产品收入仅为5425万元，占总营收的3.83%。
而处于口罩产业链上游，提供水刺无纺布、涤纶长丝、涤纶毛条等原材料的上市公司也扎堆暴涨，比如新纶科技、欣龙控股、际华集团等，其中，际华集团是军需轻工制造企业，民用产品非其主业；而像新纶科技主业是清洁业务（表1）。
02
中国制造的力量：企业跨界转产、八方支援
扩充产能不是一蹴而就的事情。一只口罩，从上游原材料生产，到中游制造包装，再到下游分销到各个渠道销售，都是需要一个周期的。
但是如今，在疫情全国范围的蔓延下，很多偏远地区的群众也开始戴上口罩，口罩成为了日常“刚需”。突如其来膨胀的需求，即使3M和霍尼韦尔库存砸完，发动全球范围的工厂，启动了7天24小时全产能生产口罩， “远水”也难救“近火”。
这个时候，最需要还是集中发挥中国制造的力量。为了补上缺口，国内各大企业挺身而出，从春节期间开始马不停蹄地日夜生产口罩。
其中，稳健医疗的一波神操作已在网络上广为流传。其早在2019年12月20日，就已开足马力生产口罩，在1个多月的时间里生产了超过1亿只口罩，日产能达到了300万只。
更为神奇的是， 中石化、上海通用五菱宏光、富士康等“大厂”也纷纷改造口罩生产线，以此增加产能，弥补缺口。
2月6日，中国石化（600028）在官方微博上广撒“英雄帖”——“我有熔喷布，谁有口罩机？”，“增产的口罩，我们可全部收购支持湖北抗疫一线，也可支持企业所在的地方防疫抗疫”，表示其有原料熔喷布，亟需口罩机增产口罩抗击疫情。
此次承担口罩生产的中国石化子公司易派客，是最大的工业品电子商务平台，拥有丰富的口罩原材料——熔喷布储备，所以只要口罩机有了，生产分分钟开动。中石化还表示，公司有熔喷布，若有企业缺此原料，公司可运输上门。
不难看出，生产口罩并非难事。对有着几十年历史的生产企业，在改造生产线能力、原材料采购、劳动力等资源均不缺乏的富士康而言更是如此。
工业富联（601138）2月7日公告称，其新增从事医用口罩的生产线，目前预计2月底可实现日产200万只的产能计划，优先用于富士康集团近百万员工内部生产防疫保障；不占用社会资源，为民众口罩需求腾出空间；未来视情况积极对外支援输出，为当前疫情防控工作提供有力支撑。目前其首条日产10万只口罩生产线尚处于试产阶段，产品资质认证尚在申请中。
如果说“万物皆可富士康”，那“国民神车”上汽通用五菱怎么也会想起做口罩？
2月6日，汽车龙头上汽集团旗下的上汽通用五菱，拟联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩。其无尘车间由广西建工集团负责改建，将于本月内建成投入使用，项目共计划建成12条口罩生产线，包括了N95、一般医用防护口罩生产线，日生产量预计达到170万个以上。
因为口罩和汽车的隔音棉是同种材料，所以上汽通用五菱联合供应商再改个生产线就可以做口罩了。
其实，像中石化、富士康、上汽通用五菱这些企业都有高标准的洁净车间、密封车间，用来生产口罩再合适不过。
与中国石化、富士康、上汽通用五菱这些巨头的“跨界”相比，纸尿裤、内衣厂家转产口罩更是顺其自然。
近日，爹地宝贝、三枪内衣、红豆服饰、水星家纺等一批商家紧急申请资质，纷纷停下纸尿裤、内衣等原定的生产计划，连夜改做医用口罩，驰援一线战“疫”。爹地宝贝的官方微博显示，转产口罩后，截至2月6日其产能已经提速至140万只。
随着疫情进入最艰难的爆发期，已不仅是口罩得到各企业的支援，只要是疫情急缺的物资，都有企业挺身而出。
强大的晋江服装企业这次主动承担了防护服的转产。在捐赠了300万元后，利郎集团与斯兰集团、久久王食品、浔兴拉链等晋江服装企业通力合作，“有力出力、有车间出车间、有人出人、有物出物”，3天就实现专业医用防护服的量产。
转产无处不在，浙江古越龙山绍兴酒，计划生产6万瓶消毒酒精。山东聊城一家生产白酒的企业，也临时决定转产，捐赠10万瓶75%酒精给抗疫一线。
随着口罩原有产能的逐步恢复、新增产能的迅速上马，口罩紧缺的局面将有望得到缓解，但是否能支撑返工潮的到来了呢？
03
4689家口罩企业，中国口罩产能能否支撑返工潮的到来？
中国总体的口罩产能到底是多少？如果年后复工有3亿人去上班、每天1个口罩，是否能供应上？
浙江省经信厅称，截至1月26日，全省已有32家防护物资生产企业复工复产，其中N95型口罩、医用口罩的日生产能力已分别达到3.5万只、100万只。
上海市经信委27日发布的消息，经排摸，目前上海市口罩日产能180余万个。
山东省工业和信息化厅对全省23家医用口罩和防护服重点生产企业进行调度，目前医用口罩的日生产能力达200万只以上。
广东省工业和信息化厅通报称，截至1月25日，全省摸查有口罩生产企业29家，复工10家，日产量76万只。
安徽省经济和信息化厅副厅长柯文斌1月27日对外透露，安徽省防护口罩日生产能力100万个。
媒体报道称，目前，天津泰达洁净材料有限公司一天产能达到10吨，可生产700万到800万只口罩。湖北日报称，截至1月26日，仙桃已有35家企业复产，日生产口罩270万只。
工信部表示，我国口罩的最大产能是每天2000多万只；加班加点下，产能达到一天800万只以上，复工复产面达到了40%。
如果根据上述公开信息简单累加，现在中国一天就可生产约1730万个口罩，已经接近工信部预估的最高产能（全面复工的话，全国最高日产能接近2000万只）。
启信宝数据显示，全国口罩公司4689家，防护服企业64家，护目镜企业17家，集中在长三角、珠三角、京津翼等地区。其中，口罩企业数量最多的是山东省，全省超过了1000家；浙江和江苏两省的口罩企业数量也都超过了500家；而最重的“疫区”湖北省也有197家口罩企业，而且防护服企业数量居全国之最，达到20家（表2）。从各省企业数量的分布来看，与上述各省发布的口罩产能信息大致是契合的。
不仅国内加快生产速度，海关也对于进口疫情防控物资实施快速通关，做到即到即提，确保通关“零延时”。1月31日，据海关总署，称1月24日-30日，我国共进口疫情防控物资16139批次，5917.8万件，价值2.9亿元。其中，口罩5622.8万个。
2.9亿元进口疫情防控物资中，防护用品占55.2%，共5885.3万件，价值1.6亿元。除了口罩，还有6.9万副护目镜，73.8万件防护服；药品共10.7万盒，价值1343.6万元；消毒物品共3.6万件，价值65.6万元；医疗器械共9.5万件，价值2128.1万元。
仅在1月30日当天，我国就进口疫情防控物资7880批次，2196.8万件，价值1.9亿元。其中，口罩2082.5万个，护目镜3.2万副，防护服25.9万件。
2月10日起，春节结束，中国3亿人返工，每天1个口罩，一天至少需要约3亿只口罩。全国一天的最高口罩产能——2000万只，全面复工一周的话可以生产约1.4亿只口罩，累计加上海关进口（假设为每周）5622.8万只，则累计起来也仅有2亿只左右。这是在极限情况下的口罩产能了，全国一周的口罩产能都不足以供应一天的使用量，显然是难以维持磅礴的3亿人的全面开工的。
所以，最经济、省力、安全的办法，还是响应国家号召，能远程在家办公的，就不要给国家增添负担，让口罩都用到刀刃上。
值得一提的是，虽然高端制造业稍逊一筹，但全球化环境下，中国制造业的停摆，“Made In China”的断货，对很多其他国家和地区的日常生活造成了影响。比如，因为担心生产纸巾的企业转产口罩，被恐惧支配的香港市民疯狂抢购卫生纸，新加坡的超市也抢购一空，非洲有些地方已经开始缺日用品……
除了集全国之力量生产口罩和防护服，体现了中国制造业最大的优势外，这次和疫情赛跑背后体现的“速度”—— 10天造火神山医院，也让大家为争分夺秒的“基建狂魔”欢呼。但背后的艰辛、复杂、困难超乎想象。从中建三局牵头设计图纸；到武汉航发集团进场平整土地，高能环境和东方雨虹负责防渗、污水处理；到国家电网24小时连续施工；到华为、中国移动、中国联通、中国电信联合36小时完成5g信号覆盖；到三一重工、中联重科、徐工机械送来挖掘机……；再到所有的物质运输，由都依赖于顺丰、邮政、“三通一达”、阿里巴巴物流平台等中国物流巨头联合开通的国内及全球绿色通道。这背后的协调、调动、坚持，恐怕只有中国能做到。
“全村的龙把最硬的鳞给了武汉”，口罩产能加油！武汉加油！中国加油！
