ICICI Direct关于NIIT Technologies的研究报告
NIIT Technologies公布了良好的业绩，收入超过了我们的预期。美元收入比上一季度增长0.4％，达到1.385亿美元（高于我们预期的1.354亿美元），而一次性EBITDA利润率为16.9％（高于我们预期的15.5％）。收入增长由保险业（环比增长4％）和运输业（环比增长4.1％）带动。此外，数字业务（占收入的34％）环比增长13.8％，同比增长40.3％，支持收入增长。展望未来，基于订单动量，稳健的交易渠道，Wishworks的收购，我们预计19-21财年的收入复合年增长率为11.4％，将超过大多数中型企业的增长。
外表
我们喜欢基于数字收入轨迹，稳健的交易成功和比同行更好的增长状况的NIIT Tech。但是，由于BFS垂直市场疲软，前五名客户的近期担忧促使我们维持持有评级，目标价格上调为每股1345卢比（21财年每股收益的市盈率16倍）。
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