中证网讯（记者高改芳）中国太保（601601）6月10日晚公告称，公司已就发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，GDR）并在伦敦证券交易所上市取得了中国证券监督管理委员会的批准。根据本次发行上市的相关安排，公司已于伦敦时间2020年6月10日在伦敦证券交易所正式刊发《中国太平洋保险（集团）股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》（简称“上市意向函”）。上市意向函为公司根据英国市场发行惯例而刊发。
本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对境内投资者刊发。上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：公司宣布意向发行不超过1.13亿份的GDR，其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过5.66亿股公司A股股票，不超过本次发行前公司A股股票的9%。
本次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就基础证券A股股票的上市提出申请。基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。
本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础证券的一部分。
本次发行仅面向根据《1933年美国证券法》（经修订）项下S规则在美国境外以离岸交易方式进行交易的投资者进行。
本次发行GDR的最终价格将通过簿记建档确定。公司拟按如下方式使用本次发行募集资金净额：70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，逐步发展境外业务；最多达30%或剩余的募集资金净额将依托公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。如果公司认为在上文所述的任何特定领域没有符合预期的机会，则对应的募集资金净额部分将用于补充营运资金及满足一般企业用途。
UBSAGLondonBranch及华泰金融控股（香港）有限公司担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，HSBCBankplc及ChinaInternationalCapitalCorporation(UK)Limited担任本次发行联席账簿管理人。
