饲料行业又一只千亿市值公司将诞生。
多晶硅涨价浪潮刚过，涨价风又刮到饲料行业。在涨价催化下，饲料行业龙头海大集团周二大涨6.27%，年内涨幅扩大至68.27%，超过贵州茅台。海大集团最新收盘价创历史新高，最新A股市值948亿元，距离千亿元近在咫尺。中金公司在关于海大集团的最新研报中表示，考虑本年猪肉仍存供需缺口，水产品替代消费受益，预计下半年水产价格向上趋势延续，这将对海大集团水产饲料在旺季的销售起到支持，预计海大集团全年水产饲料销量同比有望超20%，且膨化料销量占比增加，公司水产饲料毛利率仍有提升空间。
除了海大集团外，昨日饲料板块股票大面积上涨，正邦科技上涨8.96%，天邦股份上涨6.31%，唐人神上涨6.03%，天康生物上涨4.53%，新希望上涨4.32%。
饲料行业开启新一轮涨价潮
据悉，饲料行业近日掀起7月第二次涨价潮，新希望、通威、正邦、安佑、海大等多家公司近日相继下发涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨价幅度在50元/吨至150元/吨。
业内人士分析认为，除了玉米、豆粕等原料涨价因素外，此前农业农村部公告显示，自今年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。在饲料原料暴涨的叠加之下，多家饲料企业通知涨价。
2020年初，新冠肺炎疫情的蔓延导致了全国范围的停工停产，这对饲料工业造成了一定的冲击。随着疫情的逐渐稳定以及政府大力支持民企发展生猪生产，促进猪肉市场保供稳价，对其他养殖业也有所鼓励，因此预计2020年，整体饲料产量与上年基本保持稳定。
饲料板块整体表现远优于大盘
在本次涨价的影响下，饲料板块近期已出现异动情况。7月以来天邦股份、金新农、通威股份、唐人神、海大集团等股累计涨幅超过20%。而从全年表现来看，饲料板块的走势也是亮点纷呈。证券时报·数据宝统计显示，饲料板块股票今年以来平均涨幅为47.2%，远超同期沪指和创业板指。累计涨幅居前的有大北农、通威股份、海大集团、中宠股份、新希望等。
大北农累计涨幅113.76%排在首位，公司是国内规模最大的预混合饲料企业。早在一季报中，大北农就曾预告上半年业绩情况，预计上半年净利润为8亿元至11亿元，同比增长22.79倍至31.72倍。
通威股份累计涨幅83.29%排在第二位，公司主业包含饲料、太阳能电池及组件、高纯晶硅及化工等。除了饲料涨价，多晶硅涨价也成为推动通威股份持续上涨的重要因素。业内人士表示，多晶硅价格上涨是需求和供给端共振结果。需求向好，叠加供给收缩，多晶硅价格上涨还会持续一段时间。龙头企业凭借其更强的产能供给保障及更低的生产成本，在此轮光伏高景气周期中将迎来罕见的“戴维斯双击”。
超九成饲料股上半年业绩预喜
受益于行业景气度的提升，饲料板块股票上半年业绩多数预喜。数据显示，按照半年报、快报、预告净利润下限计算，13股上半年净利润有望同比增长超过50%，占比超过90%，仅1股预计出现下滑。净利润预计增幅最高的是大北农，其次是傲农生物。傲农生物在业绩快报中表示，由于生猪养殖规模扩大以及生猪价格同比大幅上涨，公司预计上半年净利润为3.51亿元，同比增长15.38倍。正邦科技、天康生物、唐人神、金新农、天邦股份等净利润增幅也有望同比增长5倍以上。
北上资金和融资客的目光也早已关注到饲料板块。数据显示，近一个月来，北上资金增持天邦股份、新希望、天康生物、正邦科技、通威股份、海大集团等股超过百万股，其中天邦股份获增持最多，达到2613万股，北上资金持仓市值达到6.93亿元。融资客超亿元加仓的也有6只，分别是新希望、天邦股份、正邦科技、天康生物、金新农、通威股份。新希望获融资客净买入额7.28亿元居首，最新融资余额达到52.21亿元。
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