这两个礼拜，A股股民经历了太多，经历过创业板的虹吸效应，也见识了浪潮退去之后的事故现场！就在昨天，被遗忘已久的光伏、风能扛起涨停大旗，让所有投资者明白：风险释放之后，业绩才是当下市场的制胜法门！
光伏产业迎涨停潮
什么叫强势？大盘经历连阴+箱体破位， 创业板一地鸡毛，光伏板块用6只涨停股，带动“金九行情”王者回归！这叫强势！
什么叫强势？从依靠补贴的“政策性市场”转变为“经济性市场”，从上半年抵抗疫情业绩表现到下半年超预期的需求井喷，光伏产业链景气度不改，这叫强势！
基本面，光伏板块的亮点足以撑起主升浪：
1、 从业绩与股价的匹配度来看，行业估值整体不高。
2、 行业周期性属性减弱，中长期需求清晰，估值体系有提升需求。
3、 技术迭代促使装机成本下降，行业以价换量，市场化程度提高。
技术面，光伏板块本周五以一根中阳线，反包了周四长阴的大部分实体，再度逼近年内高点，有望成为9月创出新高的强势板块之一！
周五的大涨已经表明，市场已经对光伏板块业绩的确定性给予肯定！
下一个光伏：物联网产业链
根据价值回归的逻辑，我们梳理了整个A股产业链，发现物联网产业链和光伏产业链的命运高度一致！
一样的高景气！物联网是5G下游一个非常重要的应用，也是“新基建”七大方向之一。未来的5年内，物联网设备每年以超过两位数的速度增长，在多数行业迈入存量市场的背景下，物联网产业链的高成长性令人叹服！
一样的被无视！物联网应用端最大的特色为“长尾效应”，分散的小需求形成大市场。物联网无所不在，但能够嗨翻市场的热点却鲜有，导致资金的炒作热情不足！随着产业链规模进一步井喷，市场投资风格回归理性之时，就是物联网产业链爆发之际！
而从物联网产业链来看，感知层和网络层是基础，前者负责采集信号，后者负责传输信号，平台层目前还方兴未艾，站在投资的角度，受益顺序由上而下，首选上游的感知层和网络层公司。
而站在价值占比的角度，网络层的价值又大于感知层，所以，趁本波调整，物联网网络层将成为一个不错的调仓换股方向！
【免责声明】内容仅代表个人观点，不作为买卖依据，据此操作风险自负！投资有风险，入市需谨慎。
（CIS）
