延续强势，半导体板块15日盘中再度拉升，截至发稿，华微电子涨停，芯源微（科创板）涨逾10%，苏州固碍涨约8%，长电科技、兆易创新涨幅超7%。
消息面上，近日，有报道称，包括应用材料、泛林等美国多家半导体设备公司发函给国内的晶圆制造公司、科研机构和高校，表示不能将购买自该公司的设备用于加工军用产品，并且保留“无限追溯”的权利。
对此，兴业证券表示，美国此前就已对产品出口的应用范围加以限制，但较少明确实行方式与限制条款；此次针对中、俄、委等国修订并加大限制范围，包括军事用途定义的扩大，取消对合作国家/地区的再出口特例许可等，或意味着出台更多明确规定。由于具体措施仍不明确，实务上仍未出现本质变化，但或成为半导体设备等产品进口的潜在限制；未来或因新增审批流程而拉长供货周期，甚至无法取得特定设备。
根据Chipset估算，目前美国三大半导体设备商（应用材料、泛林、科天）的市场份额约占43%，EDA等设计软件领域，也被 Cadence、Synopsys、Mentor三家美国公司占据约60%的份额。随着美国大选逐步临近，未来国际情势与相关限制措施或呈现反复，半导体领域的上游技术，甚至是国内厂商的海外供应链，将持续成为角力领域。
半导体上游除了美国设备外，荷兰ASML的光刻机，日本的检测设备与原物料，在先进制程也具有行业垄断地位。半导体国产化领域在外部环境催化下，预计仍是政策扶持与二级市场投入的重点，制造环节也将持续提升先进制程能力；与此同时，目前中国半导体材料与设备国产化率平均不足20%，将是行业发展的重中之重。
兴业证券表示，半导体产业链国产化趋势下，看好相关行业头部厂商的增长潜力，同时判断二级市场回报是驱动投资的重要条件；趋势引导下，不应以海外的估值水平，过度检验当前市场的定价结果。一线芯片公司（如华为海思、汇顶），以及晶圆代工厂（如中芯国际、华虹半导体），行业地位与能力有望持续提升；而确保设备与原物料技术与供应，是当前行业发展的关键。
华泰证券认为，该消息一定程度上折射了目前中国半导体产业链对海外设备企业的依赖度仍然较高，国际贸易摩擦持续和技术竞争较为激烈的环境下，设备自主可控需求将更加迫切，初步具备进口替代能力的本土半导体设备龙头发展有望进一步加快。推荐北方华创、中微公司、长川科技，关注华峰测控、晶盛机电、芯源微。
银河证券亦指出，美国持续加大对中国高科技领域的制裁，半导体设备国产化刻不容缓。建议关北方华创、中微公司、芯源微等。