光刻胶概念29日盘中发力走高，截至发稿，晶瑞股份涨停，怡达股份、飞凯材料涨幅超10%，扬帆新材、广信材料涨幅超8%，新莱应材、赛微电子涨幅超7%。
近日，发改委发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，意见指出，为构建现代化产业体系，推动经济高质量发展，须加快新材料产业强弱项，推动重点产业领域形成规模效应。围绕光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域展开攻关，培育壮大新的增张点、增长极。半导体材料作为疏通我国内循环的关键点，其国产替代再次被提上议程。
2019年10月22日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）注册成立。相比一期偏重于制造和封测，预计二期投向将偏重于下游应用、设计、材料、设备等，致力于打造自主可控的集成电路产业链。产业政策将持续推动我国半导体材料领域实现自主可控。
光大证券指出，随着半导体库存去化进入尾声，以及5G、人工智能、汽车电子等创新应用的兴起，全球半导体景气度或将显现拐点，而我国作为在新冠疫情中率先复苏的经济体，将率先受益于半导体产业的复苏，同时也将加速国产替代的进程。根据本次指导政策，国产半导体产业有望迎来加速发展。电子特气领域重点关注华特气体、昊华科技、雅克科技等；光刻胶领域重点关注万润股份、晶瑞股份、南大光电、容大感光、广信材料、彤程新材等；硅材料领域重点关注沪硅产业、神工股份等。