Motilal Oswal关于ICICI银行的研究报告
我们相信ICICIBC董事会决定接受Kochhar女士的提早退休要求可以消除该股票的主要负担，并可能有助于改善市场对ICICIBC透明度和治理的看法。巴赫希先生在ICICIBC上发布了上一季度的业绩，但即将公布的业绩现在变得更加重要，因为它将为新的领导层提供银行急需的绩效和经修订的业务战略的清晰信息。我们预计该银行将在20财年实现1.1％的资产回报率/ 11％的资产回报率，此后将进一步扩大。
外表
我们重申对ICICIBC的买入评级，这是银行业的首选之一，基于SOTP的目标价为INR380（1.8倍3月20E ABV）。
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