ICICI Direct关于Glenmark Pharmaceuticals的研究报告
第一季度收入同比增长7.3％至2322.9千万卢比（我直接估计：2386.1千万卢比），主要是由于国内配方的同比增长13.4％至752.2千万卢比（I直接估计：729.6千万卢比）。美国收入同比增长3.9％至73,090千万卢比（I-direct估计：745.8千万卢比）。EBITDA利润率同比下降130个基点至14.7％（I直接估计：17.5％），主要原因是其他支出增加。EBITDA同比增长1.4％至341.9千万卢比（我直接估算：417.6千万卢比）。净利润同比下降53.1％至109.3千万卢比（我直接估计：207.1千万卢比）。相对于EBITDA的差异主要是由于其他收入下降（1.7千万卢比对138.22亿卢比）。
外表
我们预计API或非核心业务可能会货币化，并建议解锁创新业务以减少债务，从而成为未来股票重估的主要催化剂。基于12倍34.2卢比的21财年每股收益，我们的新目标价格为410卢比。
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