中证网讯（记者孙翔峰）中国证券报记者6月10日从上海建工获悉，公司日前成功发行5年期6亿美元境外美元债，发行收益率为2.366%，票面利息为2.25%，也就此一举实现了双“最低”——建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率和最低票息；上海市国企同年期美元债券最低票息。
上海建工此次美元债发行受到市场极大欢迎。6月9日，上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档，开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元，中午时接近45亿美元，最终指引价格公布前账簿高峰接近58亿美元，近10倍覆盖。最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元，其中包括多家全球顶级投资机构的大额基石订单。
此次发行有203个分布于中国、新加坡、韩国、英国、澳大利亚、美国、德国等国家和地区的投资人参与。最终分配中亚洲投资人占96%，欧洲投资人占4%。按投资人类型来分，银行占49%，银行基金类占39%，保险及主权基金占11%，私人银行占1%。