中证网讯(记者 傅苏颖)美国东部时间6月19日,泛生子正式在纽约纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为“GTH”。此次IPO,泛生子共发行1600万股美国存托股(ADS),每股公开发行价格为16美元,合计募资约2.6亿美元 (绿鞋前)。
总部位于北京的泛生子,是中国领先的癌症精准医疗公司,拥有前瞻性的“LDT+IVD”双轨并行的业务模式,服务及产品覆盖从癌症早筛到诊断及治疗指导,再到监测及预后管理的癌症全周期,涉及中国前10大高发癌症中的8种。成立至今,泛生子已完成癌症早筛、诊断与监测及药物研发服务三大业务领域布局,并达成高速业务增长:在2017年-2019年三年间达到近80%的业务营收增长,尤其在受新冠肺炎疫情严重影响的2020年第一季度,泛生子的业绩表现达到业务营收同比增长15.3%及毛利同比增长47.9%。
据招股书披露,泛生子主要的收入来源于诊断与监测业务。2019年该业务占公司全部收入的77.9%。其中LDT服务在总收入中的占比为76.2%,IVD产品销售的比重为1.8%。在癌症早筛领域,泛生子2019年初就在《美国科学院院刊》(PNAS)公布了肝癌早筛的研究成果。这一研究成果不仅处于世界领先地位,在经过严格的临床验证后,已经有望实现肝癌早筛的临床应用,有望成为下一个百亿级市场的新增长点。
研发方面,2017年-2019年,泛生子用于研发方面的经费分别为4577.7万元、7141.1万元和9169.7万元,逐年大幅度地递增。2020年一季度,泛生子研发支出达到了2762.9万元,同比增长42%。
目前,泛生子在脑癌、消化道癌LDT检测服务市场占有率位居第一,在肺癌检测的市场占有率位居前三,其中脑癌LDT检测服务的市场占比高达58.3%,处于绝对领先地位。而在获批IVD产品数量上,泛生子更是遥遥领先,已有七款产品获NMP批准应用于临床,覆盖NGS、dPCR和qPCR三大技术平台。此外,泛生子业务覆盖的合作医院从半年前的415家增加到了510家,合作的生物制药公司从16家增至26家。
泛生子CEO王思振认为,随着基因检测行业发展趋于成熟,市场和资本会更加理性,整个行业的资源和份额都将加速向头部公司整合。而抢先上市成功的企业将在资本和品牌两方面进一步扩大领先优势,成为行业标杆,进而带动整个产业的发展更加成熟和规范。
泛生子本次上市募集资金将用于技术和产品研发、市场开拓以及用于满足营运资金和一般公司用途。招股书显示,泛生子计划将至少40%的募集资金投向研发领域,主要用于基础科研、IVD产品注册和早筛技术研发。