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大手笔!安信证券获近80亿增资,注册资本升至行业第六,增资将投向五大领域

在证券公司业绩大幅增长、证券行业政策利好不断的背景下,券商股东出手增资可谓相当豪气!

8月5日下午,国投资本发布公告称,对全资子公司安信证券增资79.44亿元,其中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,增资前安信证券的注册资本为70亿元,即增资后安信证券的注册资本将升至100亿元。

作为依赖资本金的证券行业,收获如此大手笔的增资,对安信证券而言,可谓重大利好。接下来增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等五大领域。

以信用交易业务为例,证券行业信用业务去年增幅高达115.81%,在券商各大业务中增长最为迅猛。

截至目前,共有5家证券公司的注册资本超过100亿元,增资后的安信将成为第6家注册资本过百亿的券商,一举超过国泰君安、华泰、招商、中信建投、广发等头部券商。

注册资本达百亿元,升至行业第六

做大做强,打造航母券商已成为行业共识,通过增加增本金扩大业务规模是最直接的方式。今年不少券商选择定增的方式募资,部分券商则通过获得控股股东的方式增资。

8月5日下午,国投资本发布公告称,公司及毅胜投资对全资子公司安信证券增资79.44亿元,毅胜投资是公司全资子公司,如此大手笔的增资备受市场关注。

本次增资前,安信证券注册资本为70亿元。此次国投资本共增资79.44亿元,其中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,即增资后安信证券的注册资本将升至100亿元。

截至目前,共有5家证券公司的注册资本超过100亿元,分别是申万宏源证券、平安证券、中信证券、海通证券以及银河证券,安信证券增资后,成为行业第6家注册资本达到百亿元的券商,一举超过国泰君安、华泰、招商、中信建投、广发等头部券商。

公告显示,本次增资国投资本和毅胜投资按原持股比例,以货币资金对安信证券进行同比例增资,其中国投资本出资79.44亿元,认购安信证券新增股份29.99亿股,毅胜投资出资24.82万元,认购安信证券新增股份9.38万股。

增资完成之后,国投资本持有安信证券股份99.99亿股,持股比例仍为99.9969%,毅胜投资持有安信证券31.25万股,持股比例仍为0.0031%。

值得注意的是,本次国投资本使用的是发行可转债的方式募集资金来增资安信证券,国投资本的控股股东国家开发投资集团根据相关规定通过了本次可转债的发行,证监会于2020年6月出具《关于核准国投资本公开发行可转换公司债券的批复》。

2020年7月24日,国投资本成功发行80亿元可转换公司债券,申购中签率仅0.5‰。7月30日,可转债资金已全部汇入国投资本募集资金专户。

国投资本表示,下一步将扎实做好安信证券增资工作,督促安信证券严格按照募投项目用好可转债资金,提高资金使用效益,进一步提升安信证券资本实力和行业竞争力;同时规范做好后续可转债上市的相关工作,维护投资者权益,更好地回报股东、回报可转债投资人。

安信证券将根据本次增资的结果增加其注册资本和实收资本,并尽快完成相关的公司章程修改、工商变更和备案及注册资本验资等手续。

增资将投向五大领域,上半年净利润达17.49亿元

作为依赖资本金的证券行业,收获如此大手笔的增资,对安信证券而言,可谓重大利好。

公告显示,本次增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等五大领域。

其中,信用交易业务主要涉及融资融券、股票质押等。天风证券研报显示,2019年,证券行业经纪、自营、投行和信用业务等几大业务中,增长最为迅猛的就是信用业务,同比实现翻倍增长,增幅高达115.81%,增长至463.66亿元,所以发力信用业务显然是一个不错的方向。

证券业协会最新发布的2019年证券公司业绩排名显示,安信证券融资类业务利息收入26.51亿元,排名行业第11,融资融券业务收入18.30亿元,排名第12,股票质押业务利息收入8.17亿元,排名第13。

2019年,安信证券的证券投资业务收入为27.84亿元,行业排名第15;信息技术投入5.86亿元,行业排名14。

从上述几大业务的排名来看,普遍排在行业的11-15名之间。显然,接下来安信证券将在上述几大业务中发力,冲进前十或是一个未来目标。

国投资本表示,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更,安信证券仍是公司全资子公司。

值得注意的是,8月3日,安信证券在深圳推出智能柜员机,以“科技+服务”加速零售转型。据悉,智能柜员机已在深圳所有营业部落地,下一步将加快推进全国范围内营业网点的全面铺设。

安信证券信息技术总监兼信息技术中心总经理许彦冰指出,智能柜员机的铺设是本年度公司战略项目的重要一步。在信息技术层面,智能柜员机和掌厅、网厅一样,无缝对接了聚安壹站通中台,成为公司综合运营体系的渠道成员。

截至2020年6月30日,安信证券(母公司口径)未经审计的资产总额为1488.47亿元,所有者权益为330.97亿元;2020年1-6月份,安信证券(母公司口径)未经审计的营业总收入为42.13亿元,净利润为17.49亿元。

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