公募基金管理费、托管费、客户维护费、销售服务费等一直是市场关注焦点,随着基金2020年半年报披露完毕,各类费用随之曝光。受益于权益类产品规模激增,基金公司也赚得盆满钵满。数据显示,上半年基金行业管理费收入逼近400亿元,同比增长31%。
管理费收入近400亿元
根据天相投顾对基金2020年半年报的统计,上半年,基金公司管理费收入达到399.29亿元,比去年同期的304.69亿元增长31%。
从基金类型来看,管理费收入最大来源是混合型基金,合计收取管理费154.36亿元;紧随其后是货币市场基金,收取了106.28亿元的管理费;债券型基金、股票型基金、QDII基金管理费分别为77.02亿元、51.09亿元、5.48亿元,此外,FOF、封闭式基金、商品型基金的管理费都低于4亿元。
从基金公司来看,在143家基金公司中,上半年管理费收入超过5亿元的有23家,超过10亿元的有11家。
有两家基金公司的管理费收入超过20亿,一家是非货币资产规模最大的易方达基金,管理费收入达到22.88亿元;另一家是公募基金规模最大的天弘基金,上半年管理费收入为21.57亿元。排在第三至五位的是广发基金、汇添富基金、华夏基金,管理费收入分别为17.68亿元、16.88亿元和16.13亿元。嘉实基金、兴证全球、富国基金、南方基金、博时基金、工银瑞信基金管理费收入都超过12亿元。
上述11家基金公司管理费收入合计175.61亿元,占行业总收入的44%左右。
与此同时,有57家基金公司收入不足5000万元,低的仅50多万元,可见规模大小带来的收入差异巨大。
整体来看,上半年共有114家基金公司管理费收入同比增长,收入增加超1亿元的公司达到27家,广发、兴证全球、易方达、富国、交银施罗德、汇添富、华夏、中欧等基金公司增长较多。
客户维护费97.49亿元
实际上,基金公司并不能得到账面上的全部管理费收入,银行、第三方基金销售公司等基金销售渠道也要从中分一杯羹,客户维护费即是一项重要的支出。
根据天相投顾统计,上半年基金公司共向销售机构支付客户维护费97.49亿元,比去年同期的66.51亿元增加31.78%,与管理费增幅基本一致。
统计数据还显示,上半年,基金向销售机构支付的客户维护费占管理费收入的24.17%,而去年同期为21.63%,可见基金公司进一步多让利给了渠道销售环节。
从基金公司的情况来看,部分基金管理人的客户维护费占管理费收入比例较高,如恒越基金、鹏扬基金、中银证券、恒生前海基金、华泰资管、华融基金、朱雀基金等。
剔除客户维护费,基金公司上半年实际取得的公募基金管理费净收入约为301亿元。
销售服务费74.39亿元
上半年基金销售服务费合计74.39亿元,较去年同期的68.76亿元大幅增长8.19%,其中,货币基金收取的销售服务费约64.65亿元,占比达87%。对比来看,去年同期,货币基金占整体销售服务费的比例为92%,今年货币基金因收益率处于下行通道,规模存在起伏,这笔费用占比明显下降。
其次是债券型基金,上半年此类基金的销售服务费合计达到5.94亿元;混合型基金、股票型基金的销售服务费分别为2.31亿元、1.19亿元,其他类型基金销售服务费较低。
从基金公司来看,天弘基金收取的销售服务费最高,约16.71亿元。汇添富、易方达、工银瑞信、博时等公司紧随其后,销售服务费分别为3.28亿元、3.25亿元、3.18亿元和3.02亿元。
工行托管费收入最高
上半年,44家托管机构合计收取基金托管费89.02亿元,较去年同期的70.25亿元增长26.7%。
工商银行、建设银行、中国银行位居前三,托管费收入分别为15.22亿元、14.54亿元、9.11亿元。得益于天弘余额宝规模的增长,中信银行托管收入为7.66亿元,排名第四。此外,交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行的托管费收入也超过5亿元。