国泰集团(603977)2.85亿元定向可转债日前成功发行。据悉，国泰集团本次定向可转债每张面值100元，共计发行285万张，存续期4年，票面利率第一年1%，第二年1%,第三年1%，第四年0.1%。
国泰集团方面介绍，经过询比报价，转股价格确定为8.62元/股，该价格较相关文件确定的发行低价溢价49.03%，较公司前次发行可转债确定的转股价溢价17.92%，较8月18日询价当天公司股票收盘价溢价17.44%。财通基金、西部证券、招商财富、浙商证券、中粮期货、中信保诚基金等六家机构最终获得配售。
国泰集团方面表示，投资机构的踊跃认购及转股价格的高溢价率，表明公司的投资价值及未来增值空间得到了资本市场认可，未来上述投资者转股后将有助于进一步优化公司股东结构，降低公司债务偿债风险，铸牢公司市场价值。（郭渭鹏）