财政部15日消息，10月14日，财政部在中国香港特别行政区发行60亿美元主权债券。其中，3年期12.5亿美元，发行收益率为0.425%；5年期22.5亿美元，发行收益率为0.604%；10年期20亿美元，发行收益率为1.226%%；30年期5亿美元，发行收益率为2.310%。
财政部指出，本次发行美元主权债券是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第四年发行，也是近年来首次采用Reg S和144A双规则发行。从发行情况看，投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.7倍，所有期限债券均实现负5-10个基点发行溢价。
此次发行新引入了美国境内合格投资者，进一步扩宽了投资者群体，国际组织、中央银行及区域货币当局投资踊跃，养老基金、商业银行、保险公司、资管公司、基金公司等积极参与发行，并在地域和类型上体现出良好的分布。
德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示，过去3年，诸多主权基金、超主权国际机构和机构投资者对中国主权债券表现出浓厚兴趣。同时，财政部去年首次发行欧元债券，以长线投资者为主的欧洲及美国离岸投资者积极参与其中，反响热烈。在此基础上，此次采用144A规则更赢得了美国传统长线投资机构的青睐。
方中睿认为，国际货币基金组织近期上调中国2020年经济增长预期、中国股票市场上扬、中国国内消费在“十一”期间强势反弹均为此次发行提供了良好的市场契机。本轮发行在早期即吸引了诸多投资者关注，市场乐观情绪为此项目带来了积极影响。